从2020年到2022年这三年的国内重型自卸车终端销量的月度走势来看，代表2022年的红色线条一直处于低位水平，今年前两个月不足4000辆的平均月销量更是完全的谷底表现，3-5三个月平均销量虽较年初两月略有提升，但与前两年同期相比仍是低的难以形容。上图可见，3-6月是前两年销量最高的一段时间，2020年3-6月平均销量达到3万辆，2021年3-6月平均销量更是接近4万辆，而今年3-5三个月平均销量仅有5000余辆，照此发展，6月份也不会有突飞猛进的可能。从今年1-5月自卸车走势来看，这个市场“低”的很稳定。
5月份，国内重型自卸车终端市场同比下降86%，重型自卸车市场主流企业（销量前10）合计分食了整个市场92.89%的份额。
2022年5月国内重型自卸车市场销量一览（单位：辆）
|
重型车自卸车品牌/行业总计 |
5月销量 |
同比增长 |
月度份额 |
今年累计 |
上年累计 |
累计增长 |
累计份额 |
同期份额 |
|
4330 |
-86% |
100% |
2.34万 |
14.5万 |
-84% |
100% |
100% |
|
|
东风公司 |
908 |
-81% |
20.97% |
4412 |
2.13万 |
-79% |
18.88% |
14.71% |
|
中国重汽 |
664 |
-85% |
15.33% |
3657 |
2.26万 |
-84% |
15.65% |
15.59% |
|
陕汽集团 |
614 |
-88% |
14.19% |
3522 |
2.75万 |
-87% |
15.07% |
18.98% |
|
一汽解放 |
468 |
-89% |
10.81% |
2317 |
1.88万 |
-88% |
9.92% |
12.93% |
|
福田汽车 |
438 |
-83% |
10.12% |
2263 |
1.31万 |
-83% |
9.68% |
9% |
|
大运重卡 |
324 |
-67% |
7.48% |
1708 |
5215 |
-67% |
7.31% |
3.6% |
|
上汽红岩 |
306 |
-94% |
7.07% |
1493 |
1.91万 |
-92% |
6.39% |
13.15% |
|
三一集团 |
120 |
-69% |
2.77% |
628 |
1167 |
-46% |
2.69% |
0.8% |
|
湖北三环 |
99 |
-81% |
2.29% |
545 |
2742 |
-80% |
2.33% |
1.89% |
|
江淮汽车 |
81 |
-89% |
1.87% |
387 |
2526 |
-85% |
1.66% |
1.74% |
|
四川南骏 |
62 |
-92% |
1.43% |
275 |
2791 |
-90% |
1.18% |
1.92% |
|
北奔重汽 |
42 |
-84% |
0.97% |
151 |
1099 |
-86% |
0.65% |
0.76% |
|
其他 |
204 |
-88% |
4.71% |
2009 |
7144 |
-72% |
8.6% |
4.93% |
前5月新能源车占比超7% “新”竞争搅动行业格局
2022年1-5月，国内重型自卸车市场累计实销2.34万辆，同比下降84%，累计降幅较前4月（-83%）进一步扩大，比去年同期净减少12.17万辆，还不足去年同期陕汽一家企业的累计销量。5月过后，今年重型自卸车终端销量排名与去年年终排名相比变化不小：去年年终排名第2、3位的东风和重汽，5月份过后暂列行业前两位；一汽解放从去年年终第5位升至目前的行业第4；福田和大运也分别从去年年终第6、7位双双上升一位至目前的行业第5、6位；去年在年终排行前十里“没有名字”的三一集团冲进前十，以628辆的累计销量暂列行业第8名。
|
自卸车品牌/ 行业总计 |
今年累计 |
累计份额 |
累计增长 |
同期累计 |
同期份额 |
份额增减 |
|
2.34万 |
100% |
-84% |
14.5万 |
100% |
---- |
|
|
东风公司 |
4412 |
18.88% |
-79% |
2.13万 |
14.71% |
4.17% |
|
中国重汽 |
3657 |
15.65% |
-84% |
2.26万 |
15.59% |
0.06% |
|
陕汽集团 |
3522 |
15.07% |
-87% |
2.75万 |
18.98% |
-3.91% |
|
一汽解放 |
2317 |
9.92% |
-88% |
1.88万 |
12.93% |
-3.01% |
|
福田汽车 |
2263 |
9.68% |
-83% |
1.31万 |
9% |
0.68% |
|
大运重卡 |
1708 |
7.31% |
-67% |
5215 |
3.6% |
3.71% |
|
上汽红岩 |
1493 |
6.39% |
-92% |
1.91万 |
13.15% |
-6.76% |
|
三一集团 |
628 |
2.69% |
-46% |
1167 |
0.8% |
1.88% |
|
湖北三环 |
545 |
2.33% |
-80% |
2742 |
1.89% |
0.44% |
|
徐工重卡 |
505 |
2.16% |
-60% |
1257 |
0.87% |
1.29% |
变化也体现在排名上。与去年同期相比，今年1-5月累计销量前十企业中仅有重汽和湖北三环两家企业排名保持不变；东风、解放、福田、大运、三一、徐工等6家企业排名上升，其中，东风从去年同期的行业第3名上升至目前的行业首位；解放、福田和大运排名均上升一位；三一和徐工则从去年同期的前十榜上无名冲进行业前十，其中三一从同期的第13位升至目前的第8位，徐工则从同期的第12位升至第10；目前暂列行业第11位的宇通，更是从去年同期前20都排不上号快速蹿升（去年1-5月宇通仅销售8辆）。当然，有升就有降，也有不只一家企业今年1-5月的行业排名较去年同期出现下滑。
今年的重卡市场燃料类型结构与去年相比发生了很大的变化，在自卸车领域亦是如此。上图可见，今年1-5月，虽然柴油动力仍是重型自卸车领域占比最高的燃料类型，但较去年同期已大幅减少近8个百分点。而新能源车型（混合动力、燃料电池、纯电动）合计份额增加了7.14个百分点，其中纯电动自卸车表现最为突出，较去年同期增加了7.1%；此外，天然气自卸车在今年1-5月重型自卸车终端销量占比也增加了0.75个百分点。新能源车型占比的扩大，正在搅动重型自卸车领域的行业格局。
上图可见，今年1-5月重型自卸车终端销量前12企业中，三一、徐工和宇通三家企业的新能源车型占比非常高，分别达到35.2%、74.7%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-5月新能源自卸车的TOP3企业；与此同时，解放、福田、红岩等行业TOP级企业自卸车1-5月销量的新能源占比也均超3.5%，其中福田自卸车新能源车型占比超过4%。第一商用车网分析认为，在国家“双碳战略”背景下，新能源车型将是重型自卸车领域的新竞争点，未来重型自卸车的市场格局很可能会因为这一新竞争点而出现新的变化。
